奥浦迈是国产细胞培养基的第一梯队龙头，26年收购‘澎立生物’以后，从'高毛利培养基公司'升级为'培养基 + CRO + CDMO'的一体化平台。
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北方华创是中国半导体设备毫无争议的'断层第一'，中国版‘应用材料’,当下收入端确定性强，但利润端弹性未兑现。
在国产的汽车零部件线控制动领域，伯特利跟亚太股份是排名前二的两家优秀企业，其中伯特利在 EMB 和 One-Box 两个节点上全面领先，亚太一直处于追赶地位。
惠泰医疗是中国心血管介入高值耗材里'卡位最全'的国产平台型龙头——不是单点冠军，而是同时占住冠脉通路（现金牛）、电生理（增速引擎）、外周介入（第二曲线）三条线
以CAPEX建厂订单获客（低价+快交付抢占份额），再通过OPEX耗材/气体/运维实现长期复购，形成「建厂—耗材—服务」闭环。长期估值框架从'工程公司'切换到'耗材/气体公司'
李宁是国产体育运动品牌里面，认知度顶级，品控较佳，口碑良好，但由于经济下行，消费萎靡，且自身的发展持续受阻，股票被投资人从 高成长溢价 切换到 价值/红利定价。
阳光电源是一家优秀的公司，有优秀负责任的管理层，清晰的发展思路，除了没有发展自主芯片值得诟病外，当前的大多困境是外部环境导致的，需静待业绩企稳信号。
2026年以来，腾讯先是因为AI赶不上大部队，导致被投资者抛弃，遭遇一轮恐慌式暴跌。等到hy3模型发布，终于算是差不多赶上国内的先头部队了，市场开始扭头看AI投入导致的现金流问题了，又杀一波，AI恐慌叙事下的反复打脸，实在哭笑不得。
宁德是全世界最优秀的电池厂商，在未来的各项新技术（固态电池等）竞争上，比其他竞争对手一定是领先一步的。但看好归看好，什么时候入局是一个需要认真考量的事情。
恒瑞医药拥有中国最厚的创新药管线，虽然现在赚的是集采辛苦钱，但随着海外铺开（需要时间），且近期国内创新药新政策，有望打开恒瑞医药的利润天花板，真正成为中国创新药的顶梁柱。